В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, который полон решимости ввести свои порядки. Однако вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Соприкосновение двух культур перерастает в необычное духовное объединение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между тёмными тайнами прошлого и любовью, которая обещает надежду на светлое будущее.
