Маршал Василевский организует важную встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — отыскать завод. В группе — сержант Сан Ли, которого друзья называют Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы разведать местоположение завода, группе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также к команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные опыты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.