В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание сосредоточено на предстоящей грандиозной ярмарке, считающейся главным торговым событием года. Однако спокойную атмосферу города нарушает шокирующее преступление — убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручается Алексею Лыкову, опытному сыщику нижегородской полиции. В ходе расследования Лыков сталкивается с мрачными тайнами, которые ставят под угрозу его прежние представления о добре и зле. Чтобы одолеть противника, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
